블룸버그 기사에 따르면 2022년 8월 5일 현재 마윈 의 순자산은 354억 달러로 세계 34위 부자입니다. 마윈 부의 대부분은 알리바바 와 연결되어 있습니다. 그는 시간이 지남에 따라 주식을 매각했지만 회사와 자회사에 대한 최대 지배 지분 을 소유했습니다. 2020년 7월에 그는 82억 달러 상당의 주식을 추가로 매각하여 가장 최근에 회사 지분 4.8%를 남겼습니다. 이 회사의 뿌리는 마윈와 그의 아내가 China Yellow Pages라는 사이트 제작 회사를 시작한 1995년으로 거슬러 올라갑니다. 5년이 채 지나지 않아 마윈은 항저우에서 17명의 친구와 함께 알리바바를 공동 설립했습니다. 알리바바의 보유 자산에는 영화 스튜디오, 벤처 캐피털 펀드, Yahoo! 중국, 의료 기술 제조업체, 인터넷 메시징 및 음성 앱, 공급망 관리 회사, 택시 호출 앱 서비스, 비디오 스트리밍 사이트, 소셜 미디어 앱 및 온라인 의류 소매업체가 있습니다. 마윈은 오랜 승계 계획의 일환으로 2019년 9월 10일 55세 생일을 맞아 알리바바 회장직에서 물러났다. 어떤 사람이 포브스 의 세계 억만장자 명단에 오르면 투자자들은 자연스럽게 자신이 투자하고 있는 것에 관심을 갖게 됩니다.
뷔페식 투자
다양한 회사와 부문에 광범위한 투자가 분산되어 있는 마윈의 거래 및 다각화는 종종 명성을 얻은 버크셔 헤서웨이 의 워렌버핏 에 비유됩니다. 마윈은 종자 자금 조달에서 설립된 회사에 이르기까지 벤처의 모든 단계에서 자금 조달을 주저하지 않는 다작 투자자입니다. 그의 투자의 대부분은 Yunfeng Capital 또는 다양한 페이퍼 컴퍼니를 통해 이루어졌습니다. 마윈 은 2010년에 4명의 동료와 함께 벤처 캐피탈 회사인 Yunfeng Capital을 설립했습니다. 5명의 대표는 그들이 태어난 지방을 의미하는 “Zhejiang Gang”으로 알려지게 되었습니다. Yunfeng은 여러 산업 분야의 초기 단계 기업에 투자합니다. 거의 모든 회사가 중국에 있습니다. Yunfeng 투자 부문은 다음과 같습니다.
개인 투자
마윈의 모든 자금이 상장 기업에 투자되는 것은 아닙니다. 그의 부의 상당 부분은 다양한 연결 및 지주 회사를 통해 개인적으로 투자됩니다. 그러한 사모펀드 중 하나는 중국과 유럽 전역에서 부동산 을 포함한 다양한 비즈니스 부문에 투자하는 Star Capital입니다. Star Capital은 Fosun International이 대부분을 통제합니다. 알리페이를 포함한 알리바바의 금융 서비스 사업의 주요 부분은 마윈와 다른 투자자들이 통제하는 또 다른 지주 회사에서 감독합니다. 2014년 마윈와 몇몇 다른 투자자들은 Wasu Media(Shenzhen: 000156.SZ)의 지분 20%를 매입하기 위해 10억 달러를 투자했습니다. 이 거래는 매우 간단해 보일 수 있지만 거래가 구성된 방식을 자세히 살펴보면 다소 복잡한 배열이 드러났습니다. 마윈를 포함한 3명의 파트너를 대신하여 투자를 한 Hangzhou Yunxi Investment Partnership Enterprise는 3개의 개별 법인에 의해 관리됩니다. 그 중 하나인 Hangzhou Yun Huang Investment 마윈nagement는 마윈가 99%를 통제하고 나머지 1%는 Simon Xie가 소유하고 있습니다. 알리바바에서 Xie에게 10억 달러를 대출한 다음 Wasu 주식 매입을 위해 Yunxi 파트너십에 투자했습니다. 매우 우회적인 경로를 택한 마윈은 개인적으로 Wasu와 미디어에 대한 욕구에 투자하고 있었습니다.
미디어, 스포츠 및 엔터테인먼트
원래 1994년에 설립된 Huayi Brothers(Shenzhen: 300027.SZ) 엔터테인먼트 회사는 마윈의 증가하는 관심의 한 예일 뿐입니다. Yunfeng, 중국 인터넷 거대 Tencent Holdings Limited(OTC: TCTZF) 및 Huayi 는 China Jiuhao Health Industry Corporation Limited(HKSE: 0419.HK)라는 빈 껍질 회사 를 통해 지배 지분을 매입했습니다. 2019년 1월 알리바바의 Pictures Group(알리바바의 자회사)은 Huayi Brothers에 100만 달러의 대출을 연장했습니다. 그 대가로 Huayi는 향후 5년 동안 10편의 극장용 영화를 제작하겠다고 약속했으며 잠재적인 투자자, 배급사 및 머천다이저로서 알리바바 Pictures에 우선 순위를 부여했습니다. 2015년에 Yunfeng은 당시 신생 스포츠 권리 및 스트리밍 회사인 Le TV Sports를 위한 1억 2,900만 달러의 초기 펀딩 라운드에 참여했으며, 2016년에는 시리즈 B 펀딩에서 12억 달러를 확보했습니다.
마윈의 영향력
마윈은 카리스마 있고 화려하며 에너지 넘치는 리더로 비즈니스 및 리더십에 대한 그의 영향력은 다양한 조직에서 인정되었습니다. 2009년 타임지 가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로, 포브스 아시아가 선정한 2010년 아시아 자선활동의 영웅, 2008년 Barron’s가 선정한 세계 최고의 CEO 30인 중 한 명. 그의 영향력은 사업을 넘어 사회적 원인, 주로 환경적 원인으로 이어졌습니다. 마윈은 2010년부터 중국의 The Nature Conservancy 이사였습니다. 그는 상어 어업 산업에 뛰어들어 상어 지느러미 요리 소비를 중단하겠다고 약속하고 무역 지느러미 및 기타 상어 기반 제품의 종식을 위해 노력했습니다. 알리바바 이익의 작은(절대 가치로 의미 있는) 비율은 환경 문제를 해결하기 위해 할당됩니다. 마윈은 또한 중국의 빠르게 발전하는 산업 경제 가 환경에 미치는 영향에 대해 (조심스럽긴 하지만) 경종을 울리기 시작했습니다 . 그는 중국이 경제를 더욱 다각화하고 제조업 의존도를 줄이기 위한 조치를 취할 것을 옹호하고 있습니다. 마윈은 여성의 공정한 대우와 비즈니스 발전을 적극적으로 옹호합니다. 알리바바 내에서 18명의 창립 파트너 중 6명이 여성이고 14명의 경영진 중 5명이 여성입니다. 그는 “여성 CEO, CFO , 이사 등 이 많다”고 자랑스럽게 덧붙였다. 그는 또한 자신의 영향력을 사용하여 신출내기 사업주를 격려하고 발전시키는 것을 목표로 합니다. “남은 인생 동안 저는 더 많은 중소기업 을 돕기 위해 기업가 정신 을 장려하고 싶습니다 .”라고 그는 말했습니다. 그는 또한 언젠가 항저우 사범대학을 졸업한 자신의 학문적 뿌리로 돌아갈 생각을 하고 있습니다. “나는 학교 교사 훈련을 받았기 때문에 학교로 돌아가고 싶습니다.”라고 마윈은 말합니다. “나는 15년 동안 사업을 해왔고, 경영 대학원에서 배운 대부분의 것들이 옳지 않다고 생각합니다. 돌아가서 다른 사람들과 나누고 싶습니다.”
알리바바를 통한 자본 접근성 확대
마윈은 또한 다양한 알리바바 벤처 기업이 박애주의적인 성향을 가지고 있다고 제안합니다. 2016년에 그는 회사의 결제 플랫폼 알리페이를 경쟁사와 차별화하는 방법으로 “TechFin”이라는 용어를 만들었을 뿐만 아니라 젊은이, 소기업 및 가난한 국가에 자본 에 대한 액세스를 제공한다는 회사의 목표를 강조했습니다. 그는 이미 세계 최대의 전자 상거래 플랫폼인 알리바바가 신흥 시장 을 위한 자금 조달자가 되기를 원합니다. 그리고 6억 명 이상의 사용자를 자랑하는 회사의 알리페이 전자 지갑 서비스는 마윈의 결제 플랫폼 확장 노력의 중추 역할을 할 것입니다. 마윈은 SCMP(South China Morning Post)가 주최한 2016년 중국 컨퍼런스에서 “Fintech 는 원래의 금융 시스템을 가져와 기술을 향상시킵니다.”라고 말했습니다. “TechFin은 기술로 시스템을 재구축하는 것입니다. 우리가 하고 싶은 것은 포용성의 결여 문제를 해결하는 것입니다.” 알리바바가 소유한 간행물인 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)는 마윈이 “누구나 은행 계좌를 가지고 있어야 한다”고 말했다고 인용했습니다. 이를 위해 알리바바의 금융 서비스 계열사인 Ant Financial Services Group(알리페이를 관리함)은 유럽 및 미국과 같은 기존 시장에 비해 서비스가 부족한 것으로 간주되는 인도, 필리핀 및 말레이시아와 같은 신흥 시장에 집중하기 시작했습니다. Ant는 또한 2013년에 출시된 머니 마켓 펀드 인 Yu’E Bao를 운영하고 있습니다. 이 펀드는 많은 중국 전통 은행보다 저축에 대한 높은 이자 와 더 큰 유동성을 제공합니다. 알리페이와 “TechFin” 개념이 기존 결제 플랫폼과 어떻게 견줄 수 있는지에 대해 마윈은 자신의 야망이 경쟁보다는 문제 해결에 있다고 설명했습니다. “비즈니스 모델 경쟁이 아닙니다. 정말 큰 문제를 해결하고 가치를 창출한다면 비즈니스 모델을 얻는 것은 간단합니다.” 사우스차이나모닝포스트의 한 기사는 그의 말을 인용했다. “인도에는 20개월 이내에 모바일 결제 를 실행할 수 있는 사용자가 1억 5천만 명이 넘습니다. 이것은 [가난한 사람들이 은행 계좌를 가질 수 있도록 하는 것]이 우리가 자랑스러워하는 것입니다.”